金隅股份公布有关签订债转股合营共谋的布告,

2019-05-20 19:09 来源:未知

金隅股份12月20日晚间发布公告称,近日,公司、冀东集团与工行北京分行、工行河北分行签订了《债转股合作协议》。该协议为债转股合作框架性协议。根据协议,债转股意向资金规模50亿元,可分期实施。

冀东集团是河北省重点企业,是中国建材行业的大型骨干企业,控股股东为金隅股份。目前,冀东集团已经发展成为集水泥混凝土、装备制造、贸易等多种经营为一体大型综合企业集团。10月份以来,工商银行积极响应国务院关于积极稳妥降低企业杠杆率的政策导向,严格遵循“市场化、法治化”的要求,积极推进债转股业务发展,和冀东集团展开相关业务合作。若本次债转股资金全部到位,冀东集团杠杆率将下降8%左右,进而帮助企业增强资本实力、降低财务杠杆、优化融资结构、减轻成本负担。工商银行将通过提供债转股金融支持,助力冀东集团产业结构升级,推动企业加大科研投入力度,发展资源节约型、环境友好型产业,走出节能环保、可持续发展的新路子,为治理首都雾霾、保护首都生态环境作出贡献。 年初以来,为积极响应中央关于供给侧结构性改革的政策导向,工商银行还为金隅股份收购冀东集团的交易提供并购融资,通过支持开展跨地区兼并重组,有效化解水泥行业过剩产能,优化京津冀产业结构和布局,促进京津冀协同发展。

金隅股份周二收报4.37元,最近一个月下跌5.82%。

此次债转股距离全国首单地方国企市场化债转股仅仅两个月。10月16日,建设银行与云南锡业集团公司签署市场化债转股投资协议。该债转股项目总额为100亿元。 资料显示,金隅股份是北京市国资委实际控制企业,同时拥有A H股两个资本市场平台,为国家重点支持的大型水泥企业集团之一,是冀东集团的控股股东。子公司分布在北京、天津、河北、河南、山西、山东、内蒙古、黑龙江等13个省区。冀东集团是河北省重点企业,是中国建材行业的大型骨干企业。目前,冀东集团已经发展成为集水泥混凝土、装备制造、贸易等多种经营为一体的大型综合企业集团。 10月份以来,工商银行积极响应国务院关于积极稳妥降低企业杠杆率的政策导向,严格遵循“市场化、法治化”的要求,积极推进债转股业务发展,和冀东集团展开相关业务合作。 若本次债转股资金全部到位,冀东集团杠杆率将下降8%左右,进而帮助企业增强资本实力、降低财务杠杆、优化融资结构、减轻成本负担。工商银行将通过提供债转股金融支持,助力冀东集团产业结构升级,为治理首都雾霾、保护首都生态环境作出贡献。 公司表示,本次开展债转股业务是工行北京分行、工行河北分行为支持京津冀协同发展和水泥行业产能优化,从金融方面支持金隅股份、冀东集团整合和发展,优化金隅股份、冀东集团债务结构,减轻债务负担,进一步提高金隅股份、冀东集团的竞争能力和盈利能力。 年初以来,为积极响应中央关于供给侧结构性改革的政策导向,工商银行还为金隅股份收购冀东集团的交易提供并购融资,通过支持开展跨地区兼并重组,有效化解水泥行业过剩产能,优化京津冀产业结构和布局,促进京津冀协同发展。 在水泥行业大环境不景气的2016年,金隅股份在运作整合方面出手频频。5月31日金隅集团发布公告称,公司拟通过增资扩股及股权转让持有冀东集团55%的股权,从而成为其控股股东。 事实上,受宏观经济增速下行、产能严重过剩等因素影响,水泥行业近年来业绩低迷,整个行业进入深度整合期。而华北地区,水泥价格长期低位运行,金隅股份与冀东集团作为京津冀区域内最大的两家水泥企业,虽然规模庞大,但是日子并不好过。 据中国水泥协会数据显示,冀东集团和金隅股份2015年产能分别位居我国第四位和第九位,合并后水泥熟料产能将超过1.1亿吨,排名将随之升至全国第三位。不过,2015年华北水泥企业出现了全行业亏损,利润率为-6.4%,是国内六大区域中效益最差的地区。

12月18日,中国工商银行与北京金隅股份有限公司(以下简称“金隅股份”)、冀东发展集团有限责任公司(以下简称“冀东集团”)在北京签署了《债转股合作协议》。根据协议约定,工商银行将与冀东集团开展总规模50亿元的债转股业务,资金分期到位,首期为25亿元,将采用有限合伙基金模式投入企业,用于置换企业存量融资,实现债权转股权。

6月1日,金隅股份公布对冀东发展集团增资并收购股权的议案,以现金4.75亿元认购冀东集团新增注册资本,加上其他收购,金隅股份持有冀东集团55%股权成为控股股东,唐山市国资委持有剩余的45%股权。

根据协议,是次债转股将通过包括但不限于成立基金、股权投资等方式开展,业务范围包括但不限于金隅股份、冀东集团本部及下属子公司。金隅股份为债转股业务提供包括但不限于担保、回购等增信措施。

上海12月21日 - 中国北京金隅股份有限公司 周三公告,近日与冀东发展集团、工行 北京分行、工行河北分行签订债转股合作框架协议,意向规模50亿元人民币,可分期实施。

公告称,本次债转股协议目的为支持京津冀协同发展和水泥行业产能优化,从金融方面支持金隅股份、冀东集团整合发展,优化二者债务结构,减轻债务负担,提高竞争能力和盈利能力。但协议签署不对公司今年经营业绩不构成重大影响。

本月稍早,工行宣布以120亿元投资设立资产管理公司,统筹负责全集团债转股业务。 该行此前并与山东黄金集团开展总规模约100亿元的债转股业务,以降低后者杠杆率。

参看详情,可点选上海证券交易所 here (发稿 李宏薇 审校 曾祥进)

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