必发88唯一官网两军对垒融为一体,仍获股东逾

2019-05-26 23:38 来源:未知

聚焦于快递“最后一公里”的丰巢科技再度获得资本加持,1月22日晚间,申通快递和韵达股份双双发布公告宣布增资丰巢科技,除了申通和韵达,此次增资的还有玮荣发展、顺丰投资、普洛斯投资等,累计投资金额高达20.73亿元人民币,意味着丰巢快递柜将迎来新一轮迅猛扩张。

文/时代财经    史成超

自中国邮政在2010年设立第一台智能包裹投递终端后,智能快递柜行业进入公众视野。随后的几年里,快递柜成为各大物流企业争相布局的对象,行业站上风口并最终形成了快递系、电商系和第三方企业三大阵营。

现象

持续亏损并未妨碍投资方押注快递柜行业的决心。2018年1月22日,申通快递联合顺丰、中通再次向丰巢科技增资20.73亿元,将丰巢科技估值推向百亿人民币规模。

在经历了去年的“丰鸟大战”之后,尽管快递柜行业在2018年仍处于风口之上,但曾经的三大阵营早已分崩离析、被市场重新整合成巨头引领的两军对垒的趋势。

丰巢意在抢滩“最后一公里”市场

这是继丰巢科技2015年6月成立以来原始股东的第三次集体增资。投资方重金押注的背后,作为快递柜行业标杆的丰巢科技,其盈利状况却始终未见好转。同很多资本押注的新兴领域一样,亟须规范的行业标准、仍待培养的用户习惯、尚需提升的产品体验,成为制约这个行业发展的关键要素。

快递柜格局陡然生变

丰巢科技是由顺丰联合申通、中通、韵达、普洛斯等四家物流公司共同投资5亿元,在2015年的6月宣布成立的智能快递柜企业。新年伊始,多家快递企业再次加速布局“最后一公里”智能快递柜市场,据悉,此次融资已是其成立以来的第三次增资。有分析认为,此轮增资结束后,丰巢估值将达90亿元。

持续亏损仍得资本青睐

据国家邮政局发布的《邮政业发展“十三五”规划》预计,2020年快递业务量将达到700亿,业务收入接近8000亿元。2018-2020快递业务量复合增长率为19.5%,业务收入复合增长率为15.4%。可以明确的是,不断增长的业务量将给末端带来极大的配送压力,站立在风口上的快递柜也应运而生。

对于此次增资,申通快递在公告中指出,本次对丰巢进行增资,主要是考虑到该行业的科技化、信息化等特点,有利于提高公司“最后一公里”投递效率问题,增强高峰时段派送力量,有助于实现本公司的产业扩张和生态整合。

1月22日增资企业中,申通快递以自有资金人民币1.8亿元投资丰巢科技。投资后,申通快递子公司申通有限持在丰巢科技持股占比为9%,成为丰巢科技股东中,继深圳玮荣企业发展(17.92%)、顺丰投资(14.43%)之后的第三大股东。

经过近年来的发展,快递柜行业逐渐形成了三大阵营。其中,快递系以中邮速递易、丰巢为代表,旨在加强末端配送控制力,打造快递产业链;电商系以京东、苏宁为代表,希望通过加强末端配送多样性,提高客户体验,增强客户粘性;第三类则以日日顺等第三方企业为主,该类企业希望能够占领市场,获取超额利润。不过,这种格局在进入2018年以后,便有隐隐失衡的态势。

纵观快递柜市场的发展历程,2017年资本对智能快递柜表现出了高度的热情,智能快递柜行业发生了两次大整合:7月,中国邮政、菜鸟网络、复星集团入局快递柜市场,重组了智能快递柜品牌速递易,并更名“中邮速递易”。同年9月,丰巢以8.1亿元收购中集e栈,形成两军对垒之势。

22日增资后丰巢科技股权构成

2018年1月4日,中邮速递易公布全新品牌形象,宣告双方将完成深度整合,也正表明速递易正式加入成为国家队的一员。而据中邮速递易当时公布的数据显示,旗下的快递柜总数已经高达8.1万组,覆盖全国79个城市,基本实现一线城市的全方位覆盖,以市场第一的占有率稳居榜首。

中国电子商务研究中心分析师姚建芳认为,经过行业整合,目前国内快递柜市场形成了以丰巢和中邮速递易为代表的两大阵营,相比速递易,丰巢入局较晚,而通过新一轮的融资,丰巢加强了资本筹码,意在与中邮速递易抢滩“最后一公里”市场。

此外,韵达股份亦通过全资子公司福杉投资对丰巢进行2.7亿元增资,本次增资完成后,韵达及公司子公司福衫投资、上海云韵投资管理有限公司将合计持有丰巢科技13%的股权。

1月23日,韵达股份和申通快递双双发公告宣布增资丰巢科技。其中,其中韵达增资2.7亿元,新增股份2.9927%,共计持有丰巢科技13.4673%的股权。申通则通过全资子公司申通有限增资1.8亿元,共计持股占比为 9.0948%。对于增资的原因,彼时的申通与韵达均表示,增资意在提高快递“最后一公里”收派效率,有利于降低快递企业末端收派的成本。

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除了韵达和申通,此次增资的还有玮荣发展(顺丰系)、顺丰投资、普洛斯投资等原始股东。丰巢5大原始股东中,顺丰、申通、韵达、中通、普洛斯中,只有快递股东中通快递未增资。

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智能快递柜行业连年亏损

2015年6月,顺丰、申通、中通、韵达、普洛斯五家物流企业联合创办的丰巢科技,可谓是一出生就含着金钥匙,启动资金达到5亿人民币。

增资明细

相较火热的资本,丰巢科技账面却不容乐观。财务报告显示,丰巢科技2016年全年收入仅2254.59万元,净利亏损2.49亿元;2017年前三季度营业收入为1.59亿元,净利亏损2.75亿元。丰巢的头号竞争对手速递易的业绩也不理想,速递易母公司三泰控股2016年亏损12亿元,公告披露其主要原因就是速递易的高投入、低回报。

就在一年前的1月5日,成立一年半的丰巢科技完成了由鼎晖领投,国开、钟鼎、熠遥跟投的25亿元的A轮融资。原股东包括申通,中通,韵达和普洛斯继续追加投资。在今年1月22日的增资中,顺丰、韵达、中通三家原始股东均进行了跟投。这使得外界对原始股东在投资态度上出现犹疑的猜想不攻自破。

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实际上,运营一个智能快递柜的成本并不低,浙江省商务厅电子商务处副处长章晗告诉记者:目前智能快递柜的盈利模式尚不清晰。以丰巢为例,柜机成本在4.5万-5万元,进场费、折旧费、后期维护等诸多运营成本对快递柜企业造成不小的压力。而相对于巨大的资金投入,广告投放、投取件费用等营收相较成本而言无异于杯水车薪。

但难以否认的是,丰巢科技始终没有摆脱巨额亏损的状况。

增资后各方持股比例

章晗透露,目前浙江省的智能快递柜布局已基本完成,据统计,截至2017年底,全省已有1.92万个智能快递柜,其中2017年全年新增3967个。“或许只有在订单密集度高、受众模式单一的场所,如学校、公司等区域,智能快递柜的盈利能力可以较早显现。”

截止2016年12月31日,丰巢科技资产总额约为13亿元,负债总额为6.3亿元,全年营业收入2,255万元,净利润-2.5亿元;截止2017年9月30日,丰巢科技的资产总额为41亿元,负债总额达到12亿元,2017年9个月期间的营业收入为1.6亿元,净利润为-2.76亿元。

值得一提的是,丰巢新一轮融资已经高达20.7亿元,是去年5亿融资的四倍。而按照最新一轮增资来计算,丰巢的估值已达90亿,丰巢快递柜的下一轮迅猛扩张也随即展开。此外,顺丰系的玮荣发展、顺风投资和钟鼎五号等投资方也纷纷增资。

破局

目前来看,单靠向快递员、揽件公司收费以及广告收入,快递柜很难收回成本,但仍不少业内人士仍对快递柜的发展前景持乐观态度。“没有盈利是因为快递柜行业还处在市场培育的早期阶段。”快递物流咨询网首席顾问徐勇对时代财经表示,“距离实现盈利大概需要两年时间。”

据《电商报》了解,丰巢科技成立于2015年6月6日,顺丰、申通、中通、韵达、普洛斯5家物流公司共投资5亿元筹建。其中,顺丰持股35%,申通、中通、韵达各持股20%,普洛斯持股5%。不得不提的是,丰巢法人为顺丰总裁王卫。

占领末端市场

值得一提的是,投资方在智能快递柜行业的持续投入,带动了上游企业的高速增长。丰巢科技持续亏损的同时,其主要供应商智莱科技IPO的首发申请已于2017年12月上旬获证监会通过。

2018年5月30日,菜鸟网络子公司浙江驿栈获得了来自圆通、中通、申通、韵达、百世及其相关子公司31.67亿元的融资。其中,浙江驿栈是菜鸟网络旗下全资子公司,增资前菜鸟拥有100%股份。增资完成后,浙江菜鸟将持股浙江驿栈55.81%股份,中通将持股15%,韵达将持股10%。

利用巨大流量入口变现

自2010年将生产重心从寄存柜转移到快递柜后,几乎雷同的生产技术下,细分市场的转移给莱智科技带来业绩上的惊喜。莱智科技招股说明书显示,2014-2016年期间,智莱科技收入复合增速高达99%,净利润复合增速达到164%,其中智能快递柜业务收入占比达到93%。

由此看来,通达系快递在快递柜的投资可谓相当精打细算,既不放过快递业龙头顺丰,也不得罪电商巨头阿里。不过从行业整合的趋势来看,快递柜行业早已从此前的三大阵营,逐渐转变为速递易 中国邮政 菜鸟VS丰巢 e栈的两军对垒。

企业如何破局?中国电子商务研究中心分析师姚建芳接受记者采访时指出:“智能快递柜是解决快递服务末端配送难问题的重要方式,其根本的功能是服务于快递配送,帮助提升各家快递企业服务。”

布点大战正酣,用户体验制约行业发展

亏损难断通达系离场

目前智能快递柜处于亏损状态,各家也都在探索盈利模式。在姚建芳看来,占领末端市场,未来充分利用巨大流量入口的优势,通过整合数据实现流量变现是可行的方法。

《中国智能快递柜行业发展前景预测与投资分析报告》数据显示,近年来快递柜数量增速惊人。从2014年的1.5万组到2017年17万组,三年时间增长了超过10倍。据估计,2017年只能快递柜市场规模将超过100亿,成为物流、电商企业重点争夺的战场。

据国家邮政局披露,“十二五”期间,国内快递业务量连续5年保持50%左右的高速增长,短时期内完成从小到大的历史性跨越。事实上,我国的快递业务总量在2014年就已达到139.6亿件,跃居世界第一。

快递物流咨询网首席顾问徐勇认为,智能快递柜的蓬勃发展是行业趋势。目前正处于融入期、适应期,他判断这种烧钱状态还将持续两年左右。

对于此次增资,申通与韵达均称,意在提高快递“最后一公里”收派效率,有利于降低快递企业末端收派成本。根据中信建投的研究报告,一名快递员派件效率为60件/天,平均8分钟/件;如果改为智能快件箱交付,预计可以提升至120件/天。

此外,据国家邮政局最新报告显示,仅2018年前三季度,中国主要企业设立智能快递柜就到达了25万组。按照当前的增长速度, 2018年我国的智能快递柜市场规模预计将达169亿元。到2020年,快递柜市场规模则将近300亿元。

徐勇向时报记者介绍了日本智能快递柜的运营模式:“日本不存在烧钱阶段,智能快递柜遍布每栋公寓楼,由物业统一向智能快递柜运营公司购买,这笔费用包含在物业费里,由业主买单。”因此,业主在享受快递便捷服务的同时几乎感觉不到额外的支出,解决了运营商直接向消费者收钱的难题。

对此,有物流业内人士对时代财经表示,快递柜的布点数量依然难以满足市场需求,此次资金将继续用于快递柜布点的扩张。

但无论市场前景是多么美好,但纵观当前的快递柜玩家们,盈利不仅虚无缥缈更显得遥遥无期。据《电商报》整理丰巢近年来的经营数据发现:截止2016年12月31日,丰巢全年营业收入为2255万元,亏损则高达2.5亿元;截止2017年12月31日,丰巢全年营业收入为3.08亿元,亏损则上升至3.85亿元。

“随着我国商业的逐步规范,这个行业也会跟国际接轨,市场潜力是巨大的。”徐勇说。

2017年9月,丰巢宣布收购快递柜企业中集e栈。截止到2017年4月,“e栈”布点已超过2万台,丰巢科技布局6万台,收购完成后,丰巢的快递柜规模将增至7.4万组。

截至2018年5月31日,丰巢的资产总额为63.11亿元,负债总额为17.32亿元,净资产为45.79亿元;2018年1月至5月的营业收入为2.88亿元,亏损已经达到了2.49亿元。不难发现,尽管丰巢今年1月完成了超过20亿元的融资,但在盈利方面却着实令人担忧。

本文转自青年时报,并不代表中国( 如果您有合作意向,欢迎咨询小编QQ:2547636413。

尽管有丰巢和e栈两个快递柜结头部企业的结盟,快递柜的布点大战却刚刚开始。

为何快递柜盈利如此艰难?首先是设备成本过高,就当前市面上一般的快递柜而言成本就在1.8万到6万之间。而除了造价成本,在快递柜运营时所需的场地安装费用、后期维护等多项费用都是企业不得不投入的资金。

去年7月,菜鸟网络和中国邮政入股速递易,后者更名为“中邮速递易”。股东菜鸟和复星集团都表示,将利用自己对快递公司的话语权扩大“新速递易”的市场份额。

有媒体计算,一台智能快递柜一年的运维成本将达到10万元,截至目前丰巢已经在智能快递柜领域中投入了35个亿。另外,目前快递柜的收费标准依然没有统一,导致不少平台为了争夺客户实施免费投放甚至大肆烧钱,这就造成了快递柜在消费者这一层面短时间难以实现大规模收入。

截止至2017年初的公开数据显示,“新速递易”将整合中邮集团的约2.1万组智能快递柜,加上目前速递易本身的5.6万组,柜体规模将增至7.7万组左右,超过丰巢、e栈的7.4万组。

鉴于此,2018年6月14日晚间,申通快递发公告称,全资子公司申通快递有限公司向深圳玮荣企业发展有限公司转让所持的丰巢科技9.09%股权。而就在同一天,韵达股份也公告称,公司及旗下子公司拟将持有的丰巢科技13.47%股权转让给深圳玮荣。交易完成后,申通、韵达及其子公司均不再持有丰巢科技的股权。再加上此前已经退出的中通,通达系快递企业至此全面退出丰巢。

然而,看似光鲜亮丽、前途大好的快递柜不仅持续亏损,其用户体验也成为制约其发展的重要因素。

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作为丰巢科技的牵头者和大股东,顺丰极少使用快递柜投递。其中原因在于,虽然通过快递柜投递提高了效率、降低了成本,但虚假签收、无法验货等情况很容易导致纠纷,会降低用户体验。

通达系退出丰巢

顺丰不使用丰巢实际上暗示了一个行业悖论:丰巢允许未参与投资的快递公司利用丰巢快递柜提升效率,而参与投资的快递公司却要承担持续的亏损。

值得玩味的是,通达系同年5月才加入了菜鸟网络子公司浙江驿栈的融资当中,圆通、中通、申通、韵达、百世及其相关子公司31.67亿元的融资。换句话说,短短一个月后,通达系在菜鸟和顺丰的快递柜大战中,最后还是毫不留情地选择了前者。

在快递物流行业专业人士看来,市场发育不成熟、行业规范缺乏是背后的主要诱因。徐勇对时代财经指出,建立起行业规范还需要一个过程。

对此,中国物流学会特约研究员杨达卿在接受媒体采访时指出,丰巢虽然是开放性平台,但目前丰巢依托的顺丰,其主业在商务快件,电商快件的占比较小,菜鸟对“通达系”具备了从商流到物流、金融等多元化服务协同的支持。从这个意义来说,对于“通达系”企业,与菜鸟在快递末端合作目前的价值优于丰巢。

“例如签收的界定:快递员在快递柜的投放是否应该以预签收形式揽件?此外,取件也应该设立统一收费标准,不按时取件可以按照保存时间收费。这些正是制约快递柜行业发展的瓶颈。”

不难发现,通达系纷纷转移到阿里菜鸟的这一个举动,实际上已经宣告了快递柜市场完成了从三大阵营转变为两军对垒的严峻形势。至于到了2019年,胜出的是物流龙头顺丰还是电商巨头阿里,我们只能拭目以待了。

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